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機械制造:電子專用設備和工程機械行業表現最
發表于:2017-05-22 13:59
        塵埃落定的年報季報顯示,周期性細分行業龍頭業績表現突出,成長性較好的電子專用設備類業績普遍向好,也涌現出系列中小成長股持續超預期。展望2季度,行業趨勢仍將延續1季度發展特征,但投資機會將從周期與成長共存轉向業績能持續超預期且有估值優勢的成長板塊。
  電子專用設備行業:1季度整體業績向好,預收款、在手訂單等財務數據表明全年業績高增長有保障。包括光伏設備、鋰電池生產設備、面板生產設備、半導體設備在內的電子專用設備,已步入行業高景氣度,且有國產化空間,包括晶盛機電、先導智能、贏合科技等公司一季報翻倍增長,而精測電子、昊志機電、聯得裝備、快克股份等面板顯示生產設備的季報業績延續去年高增長或明顯好于去年,長川科技、中微半導體等有競爭力的半導體設備龍頭2017年業績仍將快速增長。
  高空作業平臺:國內外市場兩翼齊飛,龍頭業績持續超預期。1季度浙江鼎力業績增速再創新高,是繼2015、2016年年均35%-40%高增長后又一次超預期成長,公司在國內市場、海外市場齊花開放,全球高空作業平臺市場可支撐公司大市值。我們預計今年全年有望延續高增長。
  1-3月出貨量翻番奠定全年高增長,4月份銷售情況仍然樂觀。下半年更可能受過去半年內挖機銷售的時滯性帶動,高增長可持續。重點推薦浙江鼎力。
  工程機械:行業確定性最底部復蘇帶動龍頭公司1季度業績反轉,但中長期仍必將回歸穩定增長。從三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工一季報盈利情況基本符合市場預期,行業將步入相對健康良性的發展,我們預計三一重工、徐工機械等龍頭公司將保持長期穩定的發展。
  油田服務:整體業績低于預期,國有油服訂單在好轉。盡管從去年下半年油價持續反彈,但對油服行業的利好暫時沒有體現在2016年和今年1季度業績中,僅有海油工程、石化機械等的1季度訂單數據明顯好轉。油服行業難有板塊性投資機會,核心推薦有業績支撐的海油工程和有大訂單預期的杰瑞股份。
  醫藥裝備:產能收縮明顯,龍頭領跑行業。醫藥裝備行業的產能結構性變化明顯,僅有楚天科技等龍頭公司業績和訂單有保障,且楚天科技聯合控股股東等收購德國ROMACO后,在全球范圍內的競爭實力將得到顯著提高。重點推薦楚天科技。
  煤炭機械:龍頭訂單翻倍增長,業績觸底回升。以鄭煤機、創力集團、天地科技為主的煤機龍頭1季度訂單超預期,但全年業績是否超預期增長存在不確定性,鄭煤機、天地科技估值對訂單已有體現,建議關注仍處于底部的創力集團。
  鐵路設備:受招標放緩影響業績普遍低于預期。主要是2016年鐵總招標數量較上年度放緩,導致中國中車、鼎漢、永貴等鐵路設備公司業績增速放緩甚至大幅下滑。重點推薦康尼機電。
  其他:以諾力股份為代表的優質中小成長股,業績持續超預期,重點推薦關注諾力股份、弘亞數控、伊之密、巨星科技、美亞光電等。
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